AI슈퍼사이클

AI에 쏟아진 돈은 GPU에서 HBM, 장비·소재로 흘러내린다. 장비 수주가 칩 실적보다 먼저 움직이는 선행지표 구조와 한미반도체·HPSP·ASML 등 7개 종목의 최신 실적을 정리했다. AI 슈퍼사이클 시리즈 1편.

2026년 AI 관련주를 반도체·HBM·GPU·전력·클라우드·로보틱스까지 8개 레이어로 나눠 미국·한국 주요 종목과 리스크를 정리했습니다.

두산에너빌리티가 1년여 만에 재평가받은 산업적 토대. 일부 AI 데이터센터 캠퍼스가 원전 1기급 전력을 요구하면서 발전·송전·인허가 3중 병목이 원전 르네상스를 불렀습니다. 빅테크 계약과 단조 과점까지 사실 중심으로 정리한 시리즈4편.