삼성전자 vs TSMC 3분기 영업이익 비교｜DS 72%와 TSMC 58.7%, 확정 실적으로 다시 보니
같은 AI 반도체 호황인데 이익이 나온 곳은 다르다. 삼성전자 DS 부문 이익률은 1년 새 1.4%에서 70.0%로, TSMC는 49.6%에서 60.3%로 움직였다. 10월 15일과 29일 실적 발표 전에 확인할 숫자를 함께 정리했다.
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마이크론 매출 4.8배·고객 약정 320억 달러｜메모리 부족은 2028년까지?
매출 4.8배보다 오래 봐야 할 숫자는 고객이 약정한 320억 달러입니다. HBM이 웨이퍼를 잠식하면서 병목은 서버 D램과 기업용 SSD로 번졌고, 2027년 부족은 근거가 두텁지만 2028년은 아직 미확정입니다. AI 슈퍼사이클 7편 채점표 업데이트도 담았습니다.
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앤트로픽 IPO, 삼성전자·SK하이닉스 수급에 미칠 영향
앤트로픽의 초대형 IPO가 AI 반도체주의 돈을 빨아들이는 ‘유동성 블랙홀’이 될까. 9월 말부터 11월 초까지 삼성전자·SK하이닉스 투자자가 확인해야 할 외국인 수급, 금리, 환율, HBM 실적을 하나의 흐름으로 정리했습니다.
