HBM 10년의 인내, 보상은 나뉘고 있다(한국제조업)
10년을 참아 만든 HBM. 그 보상이 지금 어떻게 나뉘고 있는지 점유율·실적·수출 숫자로 확인합니다. 제조업 신중흥기 1편.
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한국 제조업은 왜 다시 강해졌나｜납기가 만든 신중흥기
한국 제조업은 왜 다시 주목받을까. 반도체·전력기기·원전·조선·방산의 수주잔고와 납기로 제조업 신중흥기의 실체를 정리했습니다. 세계 강대국 6위의 원 출처와 실제 점수, 그리고 이 사이클이 끝나는 신호까지 확인합니다.
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AI 슈퍼사이클 3편, 엔비디아 왕좌에 금이 갔다
AI에 쏟아진 돈이 HBM을 지나 최종 도착하는 GPU와 AI 칩. 엔비디아 독주가 왜 범용 GPU와 맞춤형 ASIC으로 갈라지는지, AMD·브로드컴·TSMC와 한국 리벨리온·퓨리오사·딥엑스는 어디에 서 있는지 사이클 관점에서 정리했다. AI 슈퍼사이클 3편.
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AI 슈퍼사이클 2편, HBM 3사 전쟁의 진짜 승자
HBM이 뭐길래 AI 반도체가 다 매달릴까. 메모리 슈퍼사이클이 지금 몇 시인지, SK하이닉스·삼성·마이크론의 HBM4 전쟁과 고점 논쟁을 정리했다. AI 슈퍼사이클 2편.
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현대차 피지컬 AI 4축, 로봇은 앞서고 자율주행은 늦다
현대차 피지컬 AI를 로봇·자율주행·SDV·AI인프라 4축으로 분해했다. 보스턴다이내믹스 아틀라스는 앞서고 승용 자율주행은 늦은 비대칭, 그리고 네 축을 하나로 묶는 데이터 플라이휠 논리까지 기술·산업 구조로 정리한다.
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AI 슈퍼사이클 1편, 왜 장비주부터 봐야 하나
AI에 쏟아진 돈은 GPU에서 HBM, 장비·소재로 흘러내린다. 장비 수주가 칩 실적보다 먼저 움직이는 선행지표 구조와 한미반도체·HPSP·ASML 등 7개 종목의 최신 실적을 정리했다. AI 슈퍼사이클 시리즈 1편.
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엔비디아 올라탄 롯데EM, 적자는 끝났나
롯데에너지머티리얼즈가 적자에도 목표주가가 오른 이유를 2025년 실적, 2026년 1분기, AI 회로박·ESS 전환 전략으로 분석합니다.
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현대차 기아는 어떻게 돈 버나 — 사업구조 분석
현대차 기아 사업구조를 증권사 출신이 분해했다. 매출 75:25 vs 차량 단일, 영업이익률 차이 원인 5가지, 진짜 캐시카우 Top 3, 메타플랜트 가동률 38.2%까지 한 번에 정리.
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2026 AI 관련주 8개 레이어 지도(AI슈퍼사이클 허브)
2026년 AI 관련주를 반도체·HBM·GPU·전력·클라우드·로보틱스까지 8개 레이어로 나눠 미국·한국 주요 종목과 리스크를 정리했습니다.
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AI 동박 수혜주 분석: 전지박 가고 HVLP 회로박 온다
배터리 소재로만 알았던 동박이 어떻게 AI 데이터센터 핵심 소재가 되었을까요? 롯데에너지머티리얼즈의 사례를 통해 고사양 회로박(HVLP) 밸류체인과 구조적 공급 부족 이슈를 증권사 출신의 날카로운 시각으로 쉽고 명확하게 정리해 드립니다.
