마이크로소프트 Maia 300, HBM4 768개와 167kW 랙의 의미
랙 하나에 HBM4 768스택. Maia 300 공개 사양을 전력·메모리 물량으로 환산하고, 이 수요가 GPU 몫의 이동인지 새 수요인지 따져 봤다.
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삼성전자 vs TSMC 3분기 영업이익 비교｜DS 72%와 TSMC 58.7%, 확정 실적으로 다시 보니
같은 AI 반도체 호황인데 이익이 나온 곳은 다르다. 삼성전자 DS 부문 이익률은 1년 새 1.4%에서 70.0%로, TSMC는 49.6%에서 60.3%로 움직였다. 10월 15일과 29일 실적 발표 전에 확인할 숫자를 함께 정리했다.
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AI 데이터센터 반복투자, 누가 계속 주문을 받나
4~6년 교체는 PwC의 모델 가정일 뿐, GPU·HBM·파운드리·네트워크는 다시 팔리는 이유가 각각 다르다. 빅테크가 GPU와 자체 칩을 함께 쓰는 지금, 어느 칩이 이기든 주문을 받는 자리와 반복수요가 주가로 바로 이어지지 않는 이유를 실적으로 정리했다.
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마이크론 매출 4.8배·고객 약정 320억 달러｜메모리 부족은 2028년까지?
매출 4.8배보다 오래 봐야 할 숫자는 고객이 약정한 320억 달러입니다. HBM이 웨이퍼를 잠식하면서 병목은 서버 D램과 기업용 SSD로 번졌고, 2027년 부족은 근거가 두텁지만 2028년은 아직 미확정입니다. AI 슈퍼사이클 7편 채점표 업데이트도 담았습니다.
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HBM 10년의 인내, 보상은 나뉘고 있다(한국제조업)
10년을 참아 만든 HBM. 그 보상이 지금 어떻게 나뉘고 있는지 점유율·실적·수출 숫자로 확인합니다. 제조업 신중흥기 1편.
